Bengaluru: बायोकॉन लिमिटेड (बीएसई कोड: 532523, एनएसई: BIOCON), एक नवाचार-आधारित वैश्विक बायोफार्मास्युटिकल कंपनी, ने आज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP) के सफल समापन की घोषणा की। इस प्रक्रिया के तहत कंपनी ने 5 रुपये अंकित मूल्य वाले 112,664,585 इक्विटी शेयर पात्र क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल खरीदारों को 368.35 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के इश्यू प्राइस (जिसमें 363.35 रुपये प्रति शेयर का प्रीमियम शामिल है) पर जारी कर 4,150 करोड़ रुपये (लगभग 460 मिलियन अमेरिकी डॉलर) जुटाए।
यह QIP 12 जनवरी 2026 को खुला और 14 जनवरी 2026 को बंद हुआ। इसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की व्यापक भागीदारी देखने को मिली, जो बायोकॉन की विकास संभावनाओं में मजबूत विश्वास को दर्शाती है।
QIP से प्राप्त धनराशि का मुख्य उपयोग माइलन इंक. (वायाट्रिस) को बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड में उसकी हिस्सेदारी खरीदने के लिए देय नकद भुगतान को पूरा करने में किया जाएगा, जिसमें इस उद्देश्य के लिए लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान भी शामिल है। बायोकॉन ने हाल ही में घोषणा की थी कि उसके निदेशक मंडल ने वायाट्रिस की हिस्सेदारी सहित सभी शेष अल्पसंख्यक शेयरधारकों की हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए एक रणनीतिक कॉर्पोरेट कार्रवाई को मंजूरी दी है, जिससे बायोकॉन बायोलॉजिक्स कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन जाएगी।
यह एकीकरण बायोकॉन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत कंपनी बायोसिमिलर्स, इंसुलिन, जेनेरिक्स और पेप्टाइड्स (GLP-1s) के एक विशिष्ट पोर्टफोलियो के माध्यम से मधुमेह, ऑन्कोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के चिकित्सीय क्षेत्रों में नेतृत्व स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। एकीकरण प्रक्रिया के 31 मार्च 2026 तक या उससे पहले पूर्ण होने की उम्मीद है।
प्रमुख लेनदेन बिंदु:
• QIP में घरेलू म्यूचुअल फंड्स (MFs), घरेलू बीमा कंपनियों और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) सहित सभी प्रकार के निवेशकों से मजबूत रुचि देखने को मिली, जो बायोकॉन के विशिष्ट बिजनेस मॉडल और संयुक्त व्यवसाय की विकास क्षमता में निवेशकों के भरोसे को दर्शाती है।
• कुल 39 निवेशकों ने रुचि दिखाई और सभी 39 निवेशकों को आवंटन किया गया।
• एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, मिराए एसेट म्यूचुअल फंड, बिड़ला म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट सहित कई प्रमुख वित्तीय संस्थानों की मजबूत भागीदारी रही।
QIP से प्राप्त शुद्ध राशि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा:
• बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड के शेयरों के अधिग्रहण हेतु माइलन इंक. (वायाट्रिस) को नकद भुगतान, जिसमें इस उद्देश्य के लिए लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान शामिल है।
• बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड के अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर्स (CCDs) के अधिग्रहण के लिए लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान, जो वर्तमान में एडेलवाइस के पास हैं।
• सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए।
कंपनी को इस फंडरेज के लिए 31 दिसंबर 2025 को आयोजित असाधारण आम बैठक (EGM) में शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त हुई थी।
बुक रनिंग लीड मैनेजर्स और लीगल काउंसल्स:
कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, जे.पी. मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने QIP के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के रूप में कार्य किया। शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी कंपनी के लिए लीगल काउंसल रही, जबकि लिंकलेटर्स सिंगापुर प्रा. लि. और जेएसए एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के लिए लीगल काउंसल रहे।
